​AKD heeft IOI Corp. uit Maleisië, een duurzame palmolieproducent met een notering aan de beurs van Kuala Lumpur, geadviseerd bij de verkoop van een controlerend belang van 70% in haar divisie IOI Loders Croklaan aan Bunge, voor EUR 297 miljoen plus USD 595 miljoen. Bunge, in 1818 opgericht in Nederland, is wereldwijd marktleider in de agri- en foodsector.

Bunge is een van de spelers uit het zogenoemde ABCD-kwartet bestaande uit Archer-Daniels-Midland, Bunge, Cargill en Louis Dreyfus dat de wereldwijde agrarische grondstoffenhandel domineert. De transactie waardeert de gehele Loders Croklaan divisie op EUR 425 miljoen plus USD 850 miljoen. 

De verwachting is dat de transactie binnen 12 maanden wordt afgerond, afhankelijk van diverse goedkeuringen waaronder goedkeuring door een meerderheid van de aandeelhouders in IOI.

Na afronding van de transactie zal Loders, in combinatie met Bunge, onderdeel zijn van een wereldwijde agri-food onderneming met een gedifferentieerd en alomvattend productaanbod gebaseerd op zowel tropische als zadenoliën. Loders zal verdergaan met haar focus als leidende leverancier van eetbare oliën, ondersteund door een duurzame supply chain in tropische oliën, in het bijzonder palmolie.

AKD heeft IOI Corp. geadviseerd op alle onderdelen van de transactie, waaronder M&A, belasting en wereldwijde anti-trust zaken.

Het dealteam van AKD werd geleid door Zabdaj Pollen en Lennart Crain. Het AKD-team bestond verder uit Inan Akdeniz, Rik Bleize, Joost Houdijk, Ivo Vreman, Remco Bosveld, Natalja van Hofwegen, Julian Versmissen, Robbert Jaspers, Nick Hessing, Paul Klinckhamers, Pascal van Schaik, Martijn Evers en Winfried van den Muisenbergh.

Lees ook het artikel op reuters.com, nu.nl, FD.nl en FT.com.